Charlie McGuffin naprawdę jest superbohaterem... Wreszcie zapanował nad swoją odjazdową mocą transformacji w różne zwierzęta - jest nawet w stanie wykorzystać ją po to, żeby dać w kość szkolnemu łobuzowi, Dylanowi. Nad niektórymi rzeczami Charlie jednak nie może zapanować - na przykład nad ciągłymi kłótniami rodziców (które coraz bardziej go martwią) ani nad tajemniczymi zniknięciami zwierząt, o których ostatnio głośno w mieście (i które mogą mieć związek z nim samym). Czy Charliemu uda się rozwikłać zagadkę zaginionych milusińskich, zanim świat odkryje jego wielki sekret...?

Henry o niczym bardziej nie marzy niż o własnym psie. Pewnego jednak dnia napotyka w lesie tajemniczą kupkę zeszłorocznych liści - i nie dowierza własnym oczom: pod warstwą patyczków i listków kryje się kosmate stworzenie z ogromnymi zwisającymi uszami i żółtymi kłami. Maleńki mamut! Wspólnie z najlepszymi przyjaciółmi - Zoe i Finnem - w tajemnicy przed dorosłymi sprowadzają zwierzątko do domu, gotowi na wszystko, by je uratować. Tylko jak ukryć w domu rozbrykanego mamuta, który na śniadanie najchętniej pożera kapcie i zeszyty do matematyki? I przede wszystkim: co zrobić, gdy zwierzątko znajdzie się w niebezpieczeństwie?